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    車市下行趨勢未扭轉 車企紛紛搶占汽車金融高地

    發布時間:2019-11-19 11:10:00來源:點擊率:

      近日,越來越多汽車從業人士對明年汽車銷量增長持謹慎態度,資深汽車評論家孫勇向《中國經營報》記者表示,汽車銷量探底可能還要再延遲1至2年的時間,明年中國汽車市場銷量下滑的幅度可能在5%左右。

      汽車銷量跌跌不休,引起了一系列不良連鎖反應,車企面臨倒閉、經銷商經營困難甚至破產、裁員,等等。

      雖然有政策刺激車市,但收效甚微,經濟下行壓力下,消費者購車欲望降低,消費能力也降低了,在此情況下,能刺激汽車消費的重要工具便是汽車金融。

      但相較于發達的汽車市場,我國的汽車金融仍然存在著金融產品不夠豐富、金融滲透率低、金融模式待創新、金融科技待創新完善等挑戰。

      如何利用汽車金融促進汽車消費增長,保持汽車市場持續的發展,是行業面臨的一大挑戰。

      車市下行 汽車金融助力

      近日,乘聯會秘書長崔東樹代表乘聯會,在年會的汽車經銷商集團發展論壇上作了題為“2020年汽車市場分析與展望”的報告,他表示,2020年汽車銷量預計增長1%,乘用車增長1%,新能源汽車銷量挑戰目標是200萬輛,中性判斷約為160萬輛。

      但業內不少分析人士均持謹慎意見,中國汽車流通協會副秘書長郎學紅11月15日表示,2020年中國汽車銷量將保持10%的負增長,為2250萬輛。11月20日,在由21世紀經濟報道、中國汽車金融主辦的2019中國汽車金融年會上,她再次表示明年還有下行的壓力。

      孫勇向記者表示其比較傾向于郎學紅的說法,且銷量探底可能還要再延遲1至2年的時間,明年中國汽車市場銷量下滑的幅度可能在5%左右。SoCar汽車數據工場CEO張曉亮也向記者表示,明年汽車銷量增長的可能性不大。

      中汽協數據顯示,10月,我國汽車產銷量同比分別下降1.7%和4%,乘用車產銷量分別同比下降3.2%和5.8%,新能源汽車產銷量分別同比下降35.4%和45.6%。1~10月,國內乘用車累計銷售1717.4萬輛,同比下降11.0%。

      從2018年下半年開始,汽車市場的負增長已經連續出現16個月,其間,政策層面上也有“汽車下鄉”“老舊汽車報廢更新”等多項舉措刺激汽車消費,但收效甚微。

      與此同時,車企與經銷商的經營壓力也大,10月9日,有媒體報道:“獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車、力帆汽車四家車企年底將進入破產程序,預計涉及上下游汽配供應商產業鏈合計約500億壞賬”,隨后上述四方車企均發文辟謠,但車企淘汰賽正加劇已是不爭事實。

      車企不好過,經銷商就更難過了,由于經營困難,今年,經銷商與車企發生矛盾的次數明顯增多,眾泰、沃爾沃、Jeep、寶沃、觀致、力帆等品牌經銷商都曾直接向廠家維權,眾多經銷商破產倒閉,就連曾經的“中國最大汽車經銷集團”“4S店之王”的龐大集團也在今年破產重組。

      如何保持汽車市場持續的發展,如何促進汽車銷量的增長,如何促進汽車消費是當下汽車行業討論最多的話題之一。

      汽車銷量負增長,主要原因為中國經濟的周期性下行,消費者消費能力與消費欲望降低。如何促進汽車消費,站在不同的角度來看,方法很多,比如政策上放開區域限購限行、車企提升自身產品競爭力、開拓海外市場,等等。

      但汽車消費的最終環節還是成交,在消費能力和欲望降低的情況下,如何促成成交根本的一環,而汽車金融則是促成成交的重要因素。

      金融產品創新降低消費門檻

      iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,中國汽車金融業務貸款余額穩定上升,規模為由2013年的3倍增長到2017年的4倍以上且保持增長趨勢。

      但與成熟市場高達70%以上的滲透率相比,我國的金融滲透率僅為40%左右,且在汽車生產、銷售、維修等各個環節中的金融滲透率一直不高。

      “汽車產業要持續發展需要推動力,特別需要關注如何提高汽車金融的滲透率來擴大消費。” 中國汽車流通協會會長沈進軍在2019中國汽車金融年會上表示。

      但具體如何促進,則涉及到如何制定金融產品、金融產品如何有效執行、金融產品的風險控制等諸多方面。

      “將國外和國內金融機構的金融產品對比,盡管我們的金融產品比原來豐富了,但還比較單一,還需要為不同年齡階段、不同的職業、不同性別量身定做金融產品。” 沈進軍說道。

      而為不同身份的人群量身定做不同的金融產品也是降低汽車金融門檻的方式之一,據了解,上汽金融今年推出了其稱為“新版的強化版的減稅單”,貸款期限在三到五年,與此同時,首付更低。

      “做新推廣以前,在整個貸款比重里面只是個位數,然后增長到20%多,最近已經達到了35%。”上海汽車集團財務有限責任公司總經理沈根偉說道。

      如何針對存量客戶設定有針對性的產品實現各自賦能,一汽豐田既有自身金融平臺也有與其他金融機構合作的2+6金融合作平臺,并推出了綁定延保產品的“安享貸”,滿足剛需客戶的需求;推出綁定長期保單的“長保貸”,提高客戶續保率。

      一汽豐田汽車銷售有限公司網絡部部長王金偉表示,以一汽豐田為例,市場份額為3.9%,其跟2+6金融合作平臺,一共可以影響3億人,1億車主。“我們有‘三個一切’,第一,這個平臺一切皆為媒體,比如說招商銀行的掌上生活APP,有8千萬會員、3千萬車主,這放到任何的互聯網都是很好的媒體,我們應該很好地利用起來;第二,一切皆為電商,把廠商的內容平臺變成可用的平臺;第三,一切皆可轉化,無論是銀行還是保險公司的平臺上,為這近1個億的存量客戶設定有針對性的產品。”

      吉致汽車金融今年為沃爾沃的客戶推出了一款金融產品,把車價、稅費、保險、延保費全部融入其中。“客戶在合同期滿的時候有四個選擇,回購、置換、延保和保險都可以增加客戶的觸達率和返店率。客戶也不用擔心兩三年之后的殘值,我們為主機廠提供了非常優質的二手車的車源,還把延保二手車的認證也放在金融產品里面。”吉致汽車金融有限公司總裁兼首席執行官李霞說。

      直租模式大有可為

      近兩年來,隨著物聯網與大數據技術的迅猛發展,融資租賃業務創新活力也持續走強,面向個人消費端、汽車金融市場等輕資產的租賃業務也蓬勃發展。汽車融資租賃主要有兩種模式:直租和回租。

      直租,指融資租賃公司按照用戶的購車需求,幫客戶購車再租給客戶,車輛的所有權是融資租賃公司的,而使用權是客戶的。目前已經有大量的銀行,車企金融公司開始進入這個市場。

      售后回租,是指出售人與承租人是同一人的融資租賃模式。主要的特征是,融資租賃公司作為賣方,客戶作為買方,客戶買了一輛車,把車抵押給融資租賃公司,獲得資金,同時租賃公司又把車租給客戶使用,收取租金。客戶保留了車輛的使用權。

      花生好車是在汽車行業里較早地跟四大銀行建立直租產品的平臺,對其而言,金融作為產品的核心,改變了其和客戶的關系,也增加了客戶黏性,促進了后續服務創新的延伸。

      “比如說保險,目前4S店的失保率非常高,我們在產品設計之初跟客戶一起來綁定或者通過什么方式來加延保業務以及其他的保險產品。我們通過直租的這種新的金融方式改變了我們跟客戶的關系,客戶黏性增加了。” 花生好車聯合創始人陳鵬云表示。

      郎學紅表示,未來的直租的產品在中國也是有非常大的發展空間,直租的好處還有一點,比如說高殘值設定也會倒逼主機廠家會去關注其新車的保值率,維護自己產品的市場價格,幫助經銷商避免終端價格倒掛的問題,增加車商的盈利空間。

      中國汽車金融實驗室特約顧問、廣汽商貿有限公司發展部副部長朱貴喜也表示,汽車直租是很好的工具,對主機廠來講,知道這臺車幾年之后還回來的價格,這樣我們對幾年之后收二手車,有相對比較準確的統計數據,銷售也更加平穩,通過二手車的殘值價值,也從而得出我們新的價格。

      回租業務方面,目前的行業現狀是,汽車金融公司只做首付20%以上的金融產品。“20%以下可以通過回租來做,我們的回租滲透率目前達到了10%左右。” 一汽大眾汽車有限公司金融管理部大眾品牌部部長郝樹濤表示,租賃公司關注在30%、20%以下的客戶,就是剛才提到的小鎮青年這一類畫像的客戶。

      大搜車不僅在金融產品上做了創新,還在渠道方面做了創新。產品方面,其1+3模式為第一年租,租的過程首付款和月供租金比較低,一年以后可以選擇全款買、分期買和繼續租。

      “通過這種創新我們拉動了小鎮青年兩輪變成四輪車,這種先租后買的方式,做了一個創新,與主機廠的主流渠道做了區隔。” 大搜車創始人兼CEO姚軍紅表示。

      渠道創新方面,為了更近距離地靠近顧客,其線下店進入了商超、社區,也跟咖啡店、奶茶店合作代賣車,“這些地方比較容易聚集年輕人,咖啡店開到創意園區,在里面喝個咖啡順便把車了解了”。

      科技推動汽車金融全新創新

      除挖掘客戶,在產品完善上,汽車金融科技的作用至關重要。

      廣汽匯理是廣東省首家來推動汽車金融的快審通系統的金融公司,可以讓消費者很快地批準汽車貸款,大大便利了消費者的汽車貸款,并節省了大量時間。其在2019年的自動審批50%由人工智能來輔助其決策,2020年的目標是70%由人工智能來做決策。

      “我們還積極地應用人工智能、語音智能服務等數字化技術,推動技術的轉型,讓聊天機器人的語音服務來幫助我們優化汽車金融的客服服務,我們通過技術來賦能提升客戶服務的質量。” 廣汽匯理汽車金融有限公司總經理阿米爾說道。

      上汽通用汽車金融也推出了“小管家”經銷商展廳移動應用,是其數字化展廳銷售過程及系統解決方案。

      上汽通用汽車金融董事、首席運營官孟鐸思表示,它有人臉識別、高速掃描功能,提高業務辦理速度,同時,為客戶金融的業務操作提供更高的透明性。與微信進行捆綁,客戶可以很快看到他們要交多少錢,持續跟金融客服溝通。“如果可以獲得更多貸款,同時獲批車貸的方式更簡單快捷的話,很多家庭會考慮置換新車或首次購車。”

      在云計算方面,汽車金融比較早就用了容器云,采用的分布式存儲以及微服務的技術。

      “在開源的大數據平臺運用方面,我們比較早在行業里面建自己的數倉,接下來要建自己的數據的沙倉、數據庫等技術,幫助我們處理一些非結構性的數據。根據實時的交易數據訴求,我們可以幫助他們很好地洞察現有的業務數據、交易數據,然后去搭建了我們自己的貸前、中、后的平臺。從交易的中位數來看,平均在三分鐘之內,客戶就可以拿到貸款,這對經銷商來說是非常好的服務,客戶體驗和客戶黏性都提升了。”李霞表示。

      同盾科技汽車金融主業是服務于各家汽車金融機構,包括廠商金融、銀行、融資租賃公司。幫助金融機構做風險模型優化,深度優惠反欺詐的模型。“通過率可以達到95%,如果深度識別客戶,每一個客戶群體在什么樣的區域,要買什么樣的車,過往的貼息水平都可以獲知,一方面提升了銷售的容易度,另一方面保證各家金融機構的風險的水平,讓風險更可控,第三方面可以讓廠商的貼息化更清晰、更有效。”同盾科技汽車金融事業部總經理王澤延說。

      “在金融科技的助力下,我國汽車金融行業發展模式最終將從數量型、速度型轉為質量型、效益型發展。”業內分析人士認為。

      而作為汽車金融的重要一環,保險公司的作用也非常重要。保險公司最大的優勢是征信,銀保監會為了保證銀行風險可控,對擔保提出了很高的要求,保險公司可以做擔保,而且保險公司凈資產很大,擔保的能力非常強。

      “擔保過后,資產處置再融資就非常容易,此外,保險公司還有渠道、人員、數據上的優勢可以跟汽車金融產品的提供方合作。”中國太平洋財產保險股份有限公司車商業務部總經理宋榮中表示。

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